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Finanzberatung für Familien

Unser Finanzexpertise-Team

Drei Generationen Familienwissen vereint für Ihre finanzielle Zukunft. Seit über 30 Jahren begleiten wir Familien bei ihren wichtigsten Finanzentscheidungen.

Marcus Feldmann, Geschäftsführer joraneluthivas

Marcus Feldmann

Geschäftsführer & Finanzexperte

Marcus begann seine Laufbahn 2003 als Finanzberater und erkannte schnell, dass echte Finanzberatung weit über Zahlenkolonnen hinausgeht. "Jede Familie hat ihre eigene Geschichte", sagt er oft. Nach einem Wirtschaftsstudium in München und zehn Jahren bei verschiedenen Finanzdienstleistern gründete er 2018 joraneluthivas mit einer klaren Vision.

Seine Philosophie? Finanzplanung muss so individuell sein wie die Menschen dahinter. Marcus hat über 800 Familien dabei geholfen, ihre Träume in realistische Finanzpläne zu verwandeln. Besonders stolz ist er auf sein Mentoring-Programm, das bereits 45 junge Erwachsene in die Grundlagen der Geldanlage eingeführt hat.

Wenn er nicht gerade Marktanalysen studiert, findet man ihn beim Bergwandern in den bayerischen Alpen oder beim Schach mit seinem elfjährigen Sohn Paul.

Vermögensaufbau Altersvorsorge Steueroptimierung Immobilienfinanzierung Risikomanagement ETF-Strategien

Unsere Prinzipien

Diese drei Säulen bilden das Fundament unserer Arbeit. Sie entstanden aus unzähligen Kundengesprächen und der Erkenntnis, dass Vertrauen die wichtigste Währung in der Finanzberatung ist.

T

Transparenz ohne Haken

Alle Kosten werden vor Vertragsabschluss offen kommuniziert. Keine versteckten Gebühren, keine komplizierten Klauseln. Was Sie nicht verstehen, erklären wir Ihnen - so oft wie nötig.

I

Individuelle Lösungen

Standardprodukte von der Stange gibt es woanders. Jeder Finanzplan wird speziell für Ihre Lebenssituation entwickelt. Alleinerziehende Mutter oder Doppelverdiener-Paar - wir finden Ihren Weg.

L

Langfristige Partnerschaft

Finanzplanung endet nicht mit dem ersten Vertrag. Wir begleiten Sie durch Jobwechsel, Familienerweiterung und Lebenskrisen. Ihr Erfolg ist unser Erfolg.

Unsere Entwicklung

Von der ersten Beratung im heimischen Wohnzimmer bis zum heutigen Expertenteam - hier sind die Meilensteine unserer Reise.

2018

Gründung in München

Marcus eröffnet sein erstes Büro in der Maxvorstadt. Die ersten drei Monate arbeitet er allein - Termine finden am Küchentisch statt, weil das Büromobiliar noch nicht geliefert wurde. Seine erste Kundin, Frau Weber, vertraut ihm trotzdem 50.000 Euro für ihre Altersvorsorge an.

2021

Erste Teamvergrößerung

Das Büro platzt aus allen Nähten. Mit Sarah Klein als Finanzanalystin und Thomas Müller als Kundenberater wächst das Team auf drei Personen. Die Corona-Zeit nutzen sie für digitale Beratungsangebote - ein Schritt, der sich als goldrichtig erweist.

2024

Bildungsprogramm startet

Das kostenlose "Finanz-ABC für Familien" Programm geht an den Start. Jeden Monat lernen 30 Teilnehmer die Grundlagen der Geldanlage. Der erste Workshop zum Thema "ETFs verstehen" war binnen zwei Tagen ausgebucht.